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Informe de precios


Agroinsumos a Noviembre 2022

En esta oportunidad queremos compartir contigo nuestra valiosa información generada por la unidad de inteligencia, sobre la evolución de los precios de Agroinsumos de los últimos 11 meses

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Digitalización de la distribución de agroinsumos: ahorro de costos para la empresa agrícola y los distribuidores

‘La pandemia y las restricciones de movilidad que existieron en su momento agilizaron el proceso, pero, sin duda, la estrechez en márgenes, la profesionalización de la empresa agrícola y la necesidad de optimizar el tiempo fueron los principales factores que motivaron la automatización de los procesos de adquisiciones y el surgimiento de las plataformas digitales.

La digitalización llegó para quedarse, de eso no cabe duda, y el agro no ha estado ajeno a este proceso. Si entre solicitudes y cotizaciones un productor o administrador de un campo invertía un 15% de su tiempo, este avance tecnológico logró lo impensado: reunir a empresas agrícolas, distribuidores y proveedores en una sola plataforma, optimizando los tiempos y digitalizando una labor que antes debía hacerse de manera manual y contactando a una infinidad de proveedores.

‘Una plataforma digital no solo permite cotizar y comprar productos en un solo lugar, generando un sustancial ahorro de tiempo a la empresa agrícola, permitiendo una mejor organización en una labor tan importante como la adquisición de agroinsumos, también existe una recompensa en más alternativas y precios más competitivos, y una importante disminución de costos para los distribuidores respecto de la modalidad convencional de cotización y compra de agroinsumos, a través del vendedor tradicional.

“Cuando tienes cadenas de comercialización con muchos intermediarios y costosa fuerza de ventas, los márgenes se estrechan para todos, empieza a aparecer la necesidad de optimizar esta intermediación. ¿Cómo se optimiza?, una forma es reduciendo el número de intermediarios o, alternativamente, digitalizando todos los procesos de venta del distribuidor para ganar competitividad. La oportunidad está en el mundo de la digitalización de las ventas, y en nuestro caso este es un proceso que ha sido exitoso y ha ido creciendo sostenidamente en el mundo de los fertilizantes, diesel, así como también en los fitosanitarios y bioestimulantes, donde participan directa e indistintamente los proveedores y también los distribuidores. Hoy tenemos a los principales importadores de fertilizantes, agroquímicas y algunos distribuidores relevantes de la industria, que han sido visionarios y han ganado terreno en el canal digital, y en información de nuevos clientes y negocios”, explicó Max Donoso, socio fundador y director de Agrocompra.

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Se estima que a la fecha existen alrededor de 500 vendedores en terreno en Chile en torno al modelo de los distribuidores de agroinsumos que ha operado por más de 30 años sin una modernización relevante. Agrocompra viene a complementar y optimizar estos recursos para el distribuidor y en consecuencia a disminuir el costo para la empresa agrícola.

Agrocompra viene a desarrollar la venta en terreno de manera digital, por lo tanto, hay menos personas involucradas, hay mucha más eficiencia en el proceso de cotización y compra, menor costo y muchísima información disponible. Vemos que el modelo de los distribuidores hacia el futuro se tiene que transformar y esa transformación pasa por adquirir todas las modalidades de canales digitales existentes y ahí Agrocompra es un actor importante, siendo la principal plataforma en ventas transaccionales de bajo costo hacia el futuro, para uso del distribuidor y la empresa agrícola.

No es que no se necesiten vendedores, sino que para la venta transaccional no se requieren vendedores a diferencia de la venta consultiva donde son fundamentales, dada su especialización y aporte de valor a la empresa agrícola”, señala Donoso.

EL PRIMER MERCADO DIGITAL DE AGROINSUMOS EN CHILE

Agrocompra, el mayor y primer buscador y vendedor digital de agroinsumos de nuestro país, es un claro ejemplo del éxito de la digitalización; acaba de cumplir un año y actualmente cuenta con más de 35 proveedores y distribuidores y ofrece más de tres mil productos.

‘Nuestra meta era tener más de mil predios al cabo de un año y la cumplimos con más de 180 mil hectáreas registradas, equivalentes a un tercio de la fruticultura y viticultura de Chile. Ha habido algunas líneas de negocio que han andado más rápido que otras, partimos con fertilizantes, sumamos fitosanitarios, bioestimulantes y hace un par de meses atrás incluimos diésel y en todas esas líneas, a la fecha, hemos vendido más de 4 mil millones de pesos”, explica Javier Kaulen, socio fundador y director de Agrocompra.

La plataforma tiene, además, un valor agregado pues ha puesto a disposición de la industria una información de mercado consolidada sin precedentes.

De cada 100 solicitudes que entran a la plataforma, el proveedor gana un 10% y en el terreno pasa lo mismo con el vendedor tradicional. ¿Dónde está la diferencia? Que con el vendedor tradicional en terreno el distribuidor no tiene registros de los otros 90 negocios perdidos, porque quedaron registrados informalmente en el teléfono o en la cabeza del vendedor.

En Agrocompra, en el mismo fenómeno de demanda, además de las 10 órdenes de compra que le llegan a los distribuidores queda el registro de los 90 negocios perdidos, información útil para considerar en las ventas posteriores”, detalla Andrés Kaulen, socio fundador y director de Agrocompra.

Con más alternativas y mayor competividad para la empresa agrícola y una mayor rentabilidad para los distribuidores, sumado a mayor información, eficiencia, control y transparencia en las adquisiciones, no hay razón lógica para que los distribuidores no quieran sumarse y promover estos nuevos canales de venta en el agro, los mismos que ya imperan en otras industrias en Chile y el mundo, y es que la digitalización llegó para quedarse.

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Fertilizantes con récord de precios

El freno de las exportaciones de China y la guerra de Rusia y Ucrania limitaron la oferta. Se espera una baja cercana al 10% en el consumo en Chile.

EDUARDO MORAGA VÁSQUEZ

Pablo Seco está en plena siembra de raps. El agricultor de La Araucanía ve con muy buenos ojos los $50 mil por quintal que se pagó por ese producto en la última temporada, poco menos del doble que se llegó a pagar hace un lustro. Sin embargo, cree que no es tiempo para grandes aumentos de superficie.

“Usualmente, el 25% de los costos de producción correspondía a la inversión en fertilizantes. Hoy llegan casi al 50%. Algunos productos están casi tres veces más caros que hace un año. Si bien los precios por el raps o el trigo están buenos, no sabemos cómo va a estar el mercado en 10 meses más, cuando cosechemos. Ya nos pasó en 2008 que sembramos con fertilizantes muy caros y tuvimos precios bajos en la cosecha 2009”, explica el productor.

Fertilizantes con récord de precios

Según los registros de AgroCompra, un portal de comercio electrónico, la tonelada de urea promedio comercializada en mayo del año pasado llegó a $405.329, mientras que en lo que va de abril de 2022 llega a $1.307.886 la tonelada. El resto de los fertilizantes también registra alzas, por ejemplo: el súper fosfato triple se transó a $824.378 la tonelada en marzo, un alza de 76,5% respecto de mayo de 2021.

La fuerte alza golpea los bolsillos de los agricultores y a nivel global, se anuncia que afectará la capacidad del mundo para producir alimentos en 2023. Tras el alza que habían registrado esos insumos el año pasado, la esperanza era que en 2022 los precios de los fertilizantes volvieran a niveles similares a los de años anteriores. Sin embargo, siguieron escalando.

Desde el alza de los costos de la logística, hasta el freno de las exportaciones de China, pasando por la guerra de Rusia y Ucrania, han conspirado para presionar los valores al alza. El impacto en Chile puede ser importante, especialmente en los cultivos extensivos. “En trigo y avena va a haber menos hectáreas sembradas por falta de recursos económicos para comprar fertilizantes”, sostiene Julio Oberg, asesor agronómico de La Araucanía.

MALAS NOTICIAS CHINAS

Año tras año, se produce el mismo fenómeno en el mercado mundial de los fertilizantes. En el último trimestre, cuando cesan las siembras en el hemisferio norte, los precios de esos productos bajan y salen a comprar los importadores del hemisferio sur. No fueron pocos los que apostaron a que se repetiría en 2021, más aún con el alza registrada en los meses anteriores. Pues bien, los precios no cayeron, sino que se dispararon. Las malas noticias partieron en China. Las autoridades de ese país pusieron freno a la producción de fertilizantes como parte de su política de bajar la contaminación, una externalidad de una actividad intensiva en el uso de materias primas y de energía, que en ese país tiene e un fuerte aporte desde el carbón.

China hoy es el principal productor de fertilizantes del mundo. Gracias al TLC con Chile, sus exportaciones pueden arribar sin pagar aranceles. Por tratarse de commodities, la comercialización es de márgenes muy estrechos y los importadores buscan países de origen con los que existan acuerdos comerciales. Esa es la razón de que no lleguen, por ejemplo, productos de origen africano.

La dependencia en China comenzó a notarse más hacia fines de año, pues las autoridades orientales frenaron las exportaciones como forma de bajar el precio de los fertilizantes a nivel interno y privilegiar la producción de alimentos.

Aunque los importadores salieron a buscar otros proveedores en marzo, el mercado tendría un nuevo remezón. La invasión de Ucrania por parte de Rusia dejó a dos productores clave fuera del mercado. Ambos suman cerca de un cuarto de la producción de fertilizantes del mundo.

“Ucrania produce cerca del 20% del amoníaco del mundo, un insumo clave para la fabricación de urea. Producto de la guerra, también subió el gas natural, fuente energética para la producción de varios fertilizantes. A eso hay que sumar que los costos de los fletes se triplicaron respecto de hace un año. Se han sumado muchos factores”, sostiene Gabriel Infante, gerente de fertilizantes de Copeval.

En todo caso, Chile es un mero tomador de precios. Se estima que anualmente se consumen cerca de un millón de toneladas de fertilizantes acá. En cambio, Brasil consume 50 millones de toneladas, de las que logró cerrar contratos por 30 millones de toneladas a precios anteriores a la guerra de Ucrania, otros 10 millones tuvo que comprar a precios altísimos, con lo que quedó en un déficit de 20% respecto del abastecimiento respecto de un año normal.

China hoy es el principal productor de fertilizantes del mundo. Gracias al TLC con Chile, sus exportaciones pueden arribar sin pagar aranceles. Por tratarse de commodities, la comercialización es de márgenes muy estrechos y los importadores buscan países de origen con los que existan acuerdos comerciales. Esa es la razón de que no lleguen, por ejemplo, productos de origen africano.

La dependencia en China comenzó a notarse más hacia fines de año, pues las autoridades orientales frenaron las exportaciones como forma de bajar el precio de los fertilizantes a nivel interno y privilegiar la producción de alimentos.

Aunque los importadores salieron a buscar otros proveedores en marzo, el mercado tendría un nuevo remezón. La invasión de Ucrania por parte de Rusia dejó a dos productores clave fuera del mercado. Ambos suman cerca de un cuarto de la producción de fertilizantes del mundo.

“Ucrania produce cerca del 20% del amoníaco del mundo, un insumo clave para la fabricación de urea. Producto de la guerra, también subió el gas natural, fuente energética para la producción de varios fertilizantes. A eso hay que sumar que los costos de los fletes se triplicaron respecto de hace un año. Se han sumado muchos factores”, sostiene Gabriel Infante, gerente de fertilizantes de Copeval.

En todo caso, Chile es un mero tomador de precios. Se estima que anualmente se consumen cerca de un millón de toneladas de fertilizantes acá. En cambio, Brasil consume 50 millones de toneladas, de las que logró cerrar contratos por 30 millones de toneladas a precios anteriores a la guerra de Ucrania, otros 10 millones tuvo que comprar a precios altísimos, con lo que quedó en un déficit de 20% respecto del abastecimiento respecto de un año normal.

El fertilizante más caro es el que no se aplica. Un huerto deja de producir kilos, no es una decisión racional”. MAX DONOSO SOCIO DE AGROCOMPRA

DEMANDA SE CONTRAE La gran duda por estos días es qué va a pasar con los precios. El año pasado se estimaba que con valores tan altos iba a ser difícil seguir subiendo; sin embargo, lo hicieron.

“Hoy los fertilizantes están en el techo, pero al final del día alguien tiene que financiar la operación. Los que compraban 10 pueden adquirir 5 por la falta de capital. La demanda se va a corregir y uno espera que los precios también lo hagan. El gran tema es cuándo lo van a hacer”, afirma Claudio Morales, gerente general de CNA, importadora de fertilizantes. Aunque el conflicto de Ucrania terminara mañana, ese país y Rusia tardarían meses en volver a exportar, pues existen sanciones en el caso del segundo y daños en la infraestructura en el caso del primero.

No antes del segundo semestre de este año debería notarse una tendencia a la baja en el mercado chileno de los fertilizantes. Mientras tanto, Julio Oberg cree que en la Región de La Araucanía puede producirse una caída de hasta 20% en el consumo de fertilizantes en la temporada 2022-2023, tanto por una menor superficie como por un uso menos intensivo de productos.

En todo caso, no es posible que los agricultores bajen muy fuerte el consumo de esos productos.

“El fertilizante más caro es el que no se aplica. Un huerto sin fertilizantes deja de producir kilos, no es una decisión racional”, dice Max Donoso, socio de AgroCompra.

En todo caso, se estima en fuentes del mercado que la contracción en la demanda chilena por fertilizantes puede rondar el 10% esta temporada, con una baja mayor en los cultivos extensivos y con un menor impacto en los frutales.

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Fuente: Revista del Campo, El Mercurio.
Miércoles 13 de abril de 2022


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